Ha pénzügyi tanácsadók oldalait lapozgatja,
(hitel, biztosítás, befektetés stb.) után érdeklődik,
keresgél gyakran találkozik hasonló bemutatkozásokkal:
"Cégem az  XYZ  kft.  munkatársainak feladata, hogy Megbízóinak, képviselőként és tanácsadóként, egy szakmailag kiemelkedő csapat képességeit és lehetőségeit kínálja, amely minden élethelyzetben megoldást keres pénzügyeinkben, vagyonkezelésükben. Egy megtervezett pénzügyi stratégiával, segíthetünk Önnek is elérni kitűzött céljait, megoldani esetleges anyagi problémáit, vagy jelenlegi pénzeszközeinek, vagyonszerkezeti elemeinek átcsoportosításával, korszerűsítésével egy megtakarítást, felhalmozást létrehozni. Több mint 300 pénzintézet, bank, biztosító, hitel-és vagyonkezelő kínálja, 8000-nél is több regisztrált termékét a magyar piacon. Szakembereink ezen az egyre szélesedő kínálati palettán választják ki Megbízóink részére, személyre szabottan, a legmegfelelőbb és a legjobb eredményeket biztosító termékeket."

Természetesen ez mind így van, de mi az amiért mégis inkább azt javaslom, hogy minket válasszon?
Milyen előnyökkel jár pénzügy tanácsadó alkalmazása?

- konstrukciókat dolgoz ki és működtet
- jelentősen csökkenti ügyfelei költségeit
- ügyfelei változó igényeihez igazítja a kockázat kezelési és biztosítási programokat,
- valamint hatékony pénzügyi, hitel, befektetési lehetőséget teremt számukra

Mi ügyfeleink pénzügyi, kockázatkezelési és biztosítási "osztályaként" kívánunk működni, célunk a hosszú távú partneri és bizalmi kapcsolat kialakítása. Legelőször ügyfeleink tevékenységét, pénzügyi helyzetét,( cégek esetében üzletmenetét) igyekszünk megismerni, szakértőinkkel közösen tekintjük át a család,társaság pénzügyi helyzetét megnevezzük a kockázatokat illetve utat mutatunk a kínálkozó lehetőségek között, s együtt megkeressük a megfelelő megoldást.

Ha megszületik a közös döntés, hogy a család, vállalkozás pénzügyi tevékenységét, szokásait miképp lehet optimalizálni. Létrehozzuk és megvalósítjuk az egyénre szabott koncepciót. (Lehet az hitel, biztosítás vagy befektetés. Cégek esetében akár dolgozói juttatások, premizálás, Employee Benefits csomagok )

A szerződések megkötésével tevékenységünk nem ér véget. Megkülönböztetett figyelmet szánunk gondozásukra, igény szerint újak létrehozására, szakmailag indokolt idő eltelte után a versenyeztetésre

Szolgáltatásunk, melynek keretein belül feldolgozzuk Megbízóink jelenlegi pénzügyi eszközeinek lehetőségeit és összehasonlítjuk ezeket, - szakembereink bevonásával - a piacon található hasonló termékekkel, ingyenes.

Ajánlatunk, melyet a kialakítandó új eszközökkel, illetve a meglévő termékek aktualizálásával készített, 2-20 éves pénzügyi iránymutatásként és hatástanulmányként készítünk, természetesen térítés és kötelezettségmentes az ügyfeleink részére.

Függetlenségünket a pénzintézetektől, valamint Megbízóinkkal azonos érdekeinket, a cég üzleti filozófiáján túl, a szerződési- és jutalékrendszerünk is garantálja.

Célunk egy állandó és elégedett ügyfélkör kialakítása melyhez a kölcsönösen előnyös együttműködés elengedhetetlen, hiszen ügyfeleink megelégedettsége biztosítja létjogosultságunkat

               Balás Gábor          Sudár Zsuzsa